Junior Assistant Wealth Manager - Family Office (Vicenza)

Categoria: Financial Services
Luogo di lavoro: Vicenza e provincia

Assistant Wealth Manager - Family Office (Vicenza)

• Predisposizione e gestione, in autonomia, della contrattualistica, compilazione e gestione questionari Mifid, antiriciclaggio, Fatca (W8BEN) e CRS e relative profilazioni
• Relazionarsi con le banche depositarie per gestire anomalie relative movimenti finanziari, domestici e internazionali
• Aggiornamento del portafoglio sulla piattaforma interna e del gestionale con le singole operazioni di compravendita per ogni Cliente e con i movimenti di cassa
• Confronto e riconciliazione delle operazioni registrate nel corso del mese con le contabili bancarie e controllo della correttezza delle commissioni applicate
• Registrazione delle imposte su conti esteri
• Registrazione in gestionale e in contabilità di eventuali dividendi, cedole ed interessi
• Archiviazione, dopo aver verificato la loro completezza, dei set di documenti relativi ad ogni singola raccomandazione, allegandone copia PDF nella piattaforma in uso
• Redazione mensile della reportistica per ogni Cliente, richiedendo agli Istituti di Credito la posizione a fine mese, ed invio del report periodico ai Clienti
• Svolgimento delle attività necessarie per il recupero delle imposte estere per conto dei clienti

Requisiti: Laurea in discipline economiche/finanziarie. Pregressa esperienza di almeno 6 mesi/1 anno nel ruolo di Assistant Private Banker oppure all'interno di Istituti di Credito, Società di Consulenza Finanziaria, SIM, SGR, società fiduciarie. Conoscenza dei principali strumenti finanziari e dei mercati. Ottime capacità relazionali e orientamento al cliente. Buona conoscenza della lingua inglese. Precisione, problem solving e proattività.