CONSULENTE PATRIMONIALE - MULTI FAMILY OFFICE - Veneto

Categoria: Financial Services
Luogo di lavoro: Veneto

Il Family Office, realta' indipendente e dedicata alla gestione, tutela e crescita del patrimonio familiare, ricerca un Consulente Patrimoniale con esperienza nella consulenza finanziaria evoluta e nella pianificazione patrimoniale a 360°.
La figura operera' in un ambiente altamente riservato, tailor-made, privo di conflitti di interesse e orientato alla protezione di lungo periodo del patrimonio del cliente.

• Gestione della relazione con la famiglia e con i singoli membri, garantendo riservatezza, affidabilita' e continuita' nel tempo.
• Analisi del patrimonio complessivo (finanziario, immobiliare, corporate, assicurativo) e definizione della strategia di allocazione coerente con gli obiettivi familiari.
• Monitoraggio costante dei portafogli e preparazione di reportistica periodica con analisi delle performance, rischi e scenari di mercato.
• Valutazione e coordinamento degli asset complementari, incluse partecipazioni societarie, real estate, arte o altri beni illiquidi, in collaborazione con specialisti esterni.
• Supporto alla pianificazione successoria, fiscale e assicurativa, in coordinamento con professionisti terzi (legal, tax advisor, notai, gestori).
• Scouting e selezione di partner finanziari, gestori terzi e strumenti d'investimento realmente indipendenti, negoziando condizioni e verificando l'allineamento di interessi.
• Costruzione e aggiornamento del documento di Investment Policy (IPS) e delle linee guida del family office.
• Analisi di opportunita' di investimento alternative (private markets, club deal, real estate development, impact investing, ecc.).
• Gestione delle dinamiche generazionali, facilitando il passaggio di consegne, l'educazione finanziaria dei membri piu' giovani e la governance familiare.

Requisiti: Laurea in Economia, Finanza, Management o equivalente. Esperienza di almeno 5-7 anni nel ruolo di consulente patrimoniale, private banker, wealth manager o in realta' di consulenza finanziaria indipendente. Ottima conoscenza degli strumenti finanziari, della pianificazione patrimoniale e della fiscalita' degli investimenti. Capacita' analitiche e competenze avanzate in asset allocation, risk management e costruzione portafogli. Attitudine al problem solving e alla gestione di casistiche complesse. Eccellenti doti relazionali e comunicative, unite a riservatezza e integrita'. Approccio consulenziale, no-commerciale, orientato al valore e non alla vendita di prodotti. Preferibile conoscenza di mercati privati, real estate, strutture societarie e strumenti di protezione patrimoniale.